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2023年4月28日，華發(fā)集團(tuán)旗下華發(fā)投控集團(tuán)境外公司作為發(fā)行人的橫琴粵澳深度合作區(qū)企業(yè)債券（以下簡稱“深合債”）在中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司（Mox）、盧森堡交易所（ LuxSE）成功上市。本次深合債是經(jīng)澳門中央證券托管結(jié)算一人有限公司（MCSD）登記發(fā)行、托管及清算的首筆合作區(qū)企業(yè)赴澳門發(fā)行的公募公司債券，為華發(fā)繼發(fā)行澳門首單公募公司債券后的又一次重要突破，是華發(fā)金融產(chǎn)業(yè)集群深入落實(shí)“橫琴金融30條”精神的新里程碑。此次發(fā)行將全面助力橫琴粵澳深度合作區(qū)金融創(chuàng)新，以實(shí)際行動(dòng)助推澳門現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以國企擔(dān)當(dāng)服務(wù)澳門融入國家發(fā)展大局。

加快橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)是以習(xí)近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署。2023年，橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)升級(jí)提速：2月8日，廣東省發(fā)布《橫琴粵澳深度合作區(qū)發(fā)展促進(jìn)條例》；2月23日，中國人民銀行聯(lián)合中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國家外匯管理局和廣東省人民政府正式發(fā)布《關(guān)于金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)的意見》（簡稱“橫琴金融30條”）；3月23日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《橫琴粵澳深度合作區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》?！?023年珠海市人民政府工作報(bào)告》明確提出，“提升與港澳深度合作質(zhì)量和水平，支持香港、澳門更好融入國家發(fā)展大局”，“圍繞促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展，全力支持合作區(qū)建設(shè)”。

作為與珠海特區(qū)同齡的國企，華發(fā)集團(tuán)在珠海市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，勇于擔(dān)當(dāng)、多措并舉助力合作區(qū)建設(shè)，以實(shí)際行動(dòng)助推粵澳深度合作的質(zhì)量與水平。多年來，華發(fā)集團(tuán)緊扣合作區(qū)發(fā)展綱要要求，圍繞對(duì)澳合作五大產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮“科技、金融、城市”三軸支撐的發(fā)展模式優(yōu)勢(shì)，對(duì)合作區(qū)人才、資金、技術(shù)等創(chuàng)新資源要素全力投入，在城市建設(shè)、金融服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入等方面全力發(fā)力，總投資額近千億元。推動(dòng)橫琴二線關(guān)、十字門隧道、珠澳輕軌等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落地十字門中央商務(wù)區(qū)服務(wù)基地、橫琴澳門青年創(chuàng)業(yè)谷、橫琴金融產(chǎn)業(yè)服務(wù)基地、橫琴國際金融中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和招商引資工作，有效完善了橫琴基礎(chǔ)設(shè)施及公共配套設(shè)施，搭建起珠澳產(chǎn)業(yè)建設(shè)平臺(tái)和載體。

特別是在金融產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，華發(fā)集團(tuán)始終將粵澳金融合作、跨境金融創(chuàng)新作為核心戰(zhàn)略，推動(dòng)華發(fā)投控集團(tuán)圍繞跨境民生服務(wù)、澳門發(fā)債、跨境投融資、跨境產(chǎn)品創(chuàng)新等方面進(jìn)行積極探索和先行先試，取得許多“首單式”突破。僅在2023年就斬獲多項(xiàng)佳績：旗下華通金租落地國內(nèi)金租公司首單租賃資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓，華金擔(dān)保落地全國首單擔(dān)保機(jī)構(gòu)跨境融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，橫琴人壽落地橫琴粵澳深度合作區(qū)首批“數(shù)字人民幣保單”，華發(fā)財(cái)務(wù)公司成為合作區(qū)首家與澳門機(jī)構(gòu)落地質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的非銀行法人金融機(jī)構(gòu)。

華發(fā)投控集團(tuán)成功赴澳發(fā)行首單橫琴粵澳深度合作區(qū)企業(yè)債券便是華發(fā)集團(tuán)踐行國家開發(fā)橫琴戰(zhàn)略，促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展的最新實(shí)踐，得到了澳門金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國家外匯管理局珠海市中心支局、橫琴粵澳深度合作區(qū)金融發(fā)展局等相關(guān)部門的鼎力指導(dǎo)，也獲得了澳門中央證券托管結(jié)算一人有限公司、中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司、中國銀行澳門分行、廈門國際銀行、澳門國際銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、國泰君安、申萬宏源、興證國際等數(shù)十家機(jī)構(gòu)的大力支持。

該筆深合債是粵澳金融合作創(chuàng)新的又一創(chuàng)舉，歷史性地創(chuàng)下了三個(gè)“全國首單”：首單落地的“橫琴粵澳深度合作區(qū)”企業(yè)債券，首單以人民幣計(jì)價(jià)的澳門和盧森堡兩地上市的非金融類企業(yè)債券，首單利用中、英、葡三語向市場(chǎng)宣布交易、簿記和定價(jià)的澳門債券，為粵澳金融合作創(chuàng)新，特別是澳門發(fā)展人民幣離岸金融市場(chǎng)、助推人民幣國際化進(jìn)程注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

“橫琴金融30條”明確提出，將橫琴粵澳深度合作區(qū)打造成為我國金融業(yè)擴(kuò)大對(duì)外開放的新高地、中國—葡語國家金融服務(wù)平臺(tái)和粵港澳大灣區(qū)金融市場(chǎng)互聯(lián)互通的示范區(qū)，支持澳門借助合作區(qū)發(fā)展以人民幣、澳門元等計(jì)價(jià)結(jié)算的國際債券市場(chǎng)，打造服務(wù)粵港澳大灣區(qū)、“一帶一路”共建國家和葡語國家的債券融資服務(wù)平臺(tái)。盧森堡證券交易所是歐洲最大的債券交易所，也是歐洲最大的人民幣債券交易市場(chǎng)。本次深合債發(fā)行響應(yīng)“橫琴金融30條”號(hào)召，在澳門、盧森堡兩地上市，接軌歐洲資本市場(chǎng)，有利于提升中資境外債在歐洲資本市場(chǎng)及葡語系國家的知名度，同時(shí)推動(dòng)澳門債券市場(chǎng)對(duì)外開放和互聯(lián)互通，促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展。

本次深合債的發(fā)行探索意義重大，全流程打通了合作區(qū)企業(yè)直接赴澳發(fā)債各個(gè)環(huán)節(jié)，發(fā)行文件全套掛網(wǎng)公示，為后續(xù)合作區(qū)企業(yè)赴澳發(fā)債提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)，對(duì)合作區(qū)企業(yè)拓寬跨境融資多元化渠道、增強(qiáng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)對(duì)合作區(qū)投資信心起到極強(qiáng)的示范作用。

值得一提的是，本次發(fā)行定價(jià)當(dāng)日，深合債得到境外債券市場(chǎng)的高度關(guān)注，近20家機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，在開簿當(dāng)日上午即實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購，其中40%以上的訂單來自于澳門本地金融機(jī)構(gòu)，充分體現(xiàn)了境內(nèi)外資本市場(chǎng)、國內(nèi)外投資人對(duì)澳門資本市場(chǎng)和華發(fā)投控集團(tuán)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。

未來，華發(fā)集團(tuán)將緊密圍繞“推動(dòng)合作區(qū)金融改革開放、便利澳門居民生活就業(yè)、支持澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展”開展各項(xiàng)工作，引領(lǐng)“科技+金融+城市”三大產(chǎn)業(yè)集群全力支持合作區(qū)發(fā)展建設(shè)，特別是繼續(xù)推動(dòng)旗下金融產(chǎn)業(yè)集群全力支持澳門債券市場(chǎng)發(fā)展，加強(qiáng)與澳門金融機(jī)構(gòu)合作開展跨境金融創(chuàng)新，助力提升人民幣債券資產(chǎn)在葡語系國家的影響力，全面服務(wù)粵澳互聯(lián)互通，進(jìn)一步為合作區(qū)金融創(chuàng)新先行先試、為珠海和橫琴粵澳深度合作區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、為澳門更好地融入國家發(fā)展大局貢獻(xiàn)更多力量。