日前，華發(fā)投控集團(tuán)旗下境外公司作為發(fā)行人的橫琴粵澳深度合作區(qū)企業(yè)債券（以下簡(jiǎn)稱“深合債”）在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司、盧森堡證券交易所上市，債券發(fā)行總規(guī)模為5億元人民幣。

據(jù)了解，本次“深合債”是經(jīng)澳門中央證券托管結(jié)算一人有限公司登記發(fā)行、托管及清算的首筆合作區(qū)企業(yè)赴澳門發(fā)行的公募公司債券?！吧詈蟼钡陌l(fā)行，全流程打通了合作區(qū)企業(yè)直接赴澳發(fā)債各個(gè)環(huán)節(jié)，發(fā)行文件全套掛網(wǎng)公示，將為后續(xù)合作區(qū)企業(yè)赴澳發(fā)債提供寶貴經(jīng)驗(yàn)，對(duì)合作區(qū)企業(yè)拓寬跨境融資渠道、增強(qiáng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)對(duì)合作區(qū)投資信心起到極強(qiáng)的示范作用。

經(jīng)過澳門金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、國(guó)家外匯管理局珠海市中心支局、橫琴粵澳深度合作區(qū)金融發(fā)展局等相關(guān)部門的指導(dǎo)，該筆“深合債”歷史性創(chuàng)下3個(gè)“全國(guó)首單”：全國(guó)首單落地的橫琴粵澳深度合作區(qū)企業(yè)債券、全國(guó)首單在中國(guó)澳門和盧森堡兩地上市并以人民幣計(jì)價(jià)的非金融類企業(yè)債券、全國(guó)首單利用中、英、葡3種語(yǔ)言向市場(chǎng)宣布交易、簿記和定價(jià)的澳門債券。

本次發(fā)行定價(jià)當(dāng)日，“深合債”得到境外債券市場(chǎng)的高度關(guān)注，近20家機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)，在開簿當(dāng)日上午即實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，其中，40%以上的訂單來自于澳門本地金融機(jī)構(gòu)。

今年2月份，中央金融四部委聯(lián)合廣東省政府發(fā)布的《關(guān)于金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)的意見》明確提出，支持澳門借助合作區(qū)發(fā)展以人民幣、澳門元等計(jì)價(jià)結(jié)算的國(guó)際債券市場(chǎng)，打造服務(wù)粵港澳大灣區(qū)、“一帶一路”共建國(guó)家和葡語(yǔ)國(guó)家的債券融資服務(wù)平臺(tái)。盧森堡證券交易所是歐洲最大的債券交易所，也是歐洲最大的人民幣債券交易市場(chǎng)。本次“深合債”在中國(guó)澳門、盧森堡兩地上市，接軌歐洲資本市場(chǎng)，將有助于提升中資境外債在歐洲資本市場(chǎng)及葡語(yǔ)系國(guó)家的知名度，同時(shí)推動(dòng)澳門債券市場(chǎng)對(duì)外開放和互聯(lián)互通，促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展。

為配合澳門債券市場(chǎng)發(fā)展，合作區(qū)金融發(fā)展局正研究修訂《橫琴粵澳深度合作區(qū)支持企業(yè)赴澳門發(fā)行公司債券專項(xiàng)扶持辦法（暫行）》，擬通過豐富扶持形式、擴(kuò)大扶持范圍等舉措，支持更多合作區(qū)企業(yè)優(yōu)先選擇在澳門發(fā)行債券。

（本文刊于2023年5月4日《珠海特區(qū)報(bào)》）