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華發(fā)40年故事之五十二 | ?陳源遠:做最冷靜的投資人

發(fā)布時間:2021/2/1 21:46:21 分類:公司新聞 來源:本站

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陳源遠,華發(fā)集團實業(yè)投資集群投資業(yè)務(wù)三部和上海投資團隊負責人。中國政法大學工商管理學學士、波士頓大學經(jīng)濟學碩士。曾在香港、深圳、北京等地的跨國企業(yè)和海外上市公司任職。

 

陳源遠的職業(yè)經(jīng)歷很有趣,前一階段像是“說客”,將一些計劃赴港或赴美上市的企業(yè)客戶“游說”給投資人,讓資本市場更了解企業(yè)的價值;后一階段則完全是逆向操作,面對一個個包裝得美輪美奐的潛在投資項目,冷靜地抽絲剝繭、去偽存真,發(fā)掘企業(yè)真正的投資價值。

 

過去四年里,陳源遠帶領(lǐng)團隊陸續(xù)發(fā)掘出冠宇電池、Insta360、普米斯、開拓藥業(yè)、邁威生物、視涯科技等一系列具有代表性的企業(yè),為華發(fā)集團財務(wù)投資平臺在業(yè)界樹立起優(yōu)良口碑,為投資業(yè)務(wù)開拓打開更廣闊的局面。

 

職業(yè)轉(zhuǎn)型

從投資者關(guān)系咨詢到投資人

 

陳源遠1983年出生在珠海一個“高知”家庭,父母是建設(shè)特區(qū)的第一批大學生。從身為醫(yī)生的父母身上,陳源遠學到了做事要認真、嚴謹、負責。

 

2007年,從美國波士頓大學經(jīng)濟學專業(yè)碩士畢業(yè)后,陳源遠加入位于香港的匯思訊國際。這是一家提供財務(wù)金融專業(yè)咨詢、上市公司投資者關(guān)系服務(wù)、IPO(首次公開募股)以及資本市場運作等服務(wù)的國際公司。創(chuàng)辦人是摩根大通全球存托證券業(yè)務(wù)的負責人,也是行業(yè)老兵,服務(wù)對象基本是國內(nèi)“中”字頭企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)頂尖企業(yè)。

 

“很多企業(yè)以為上市了就大功告成了,但實際上市只是第一步。”陳源遠說,很多中國企業(yè)在上市之前并不知道海外資本市場長什么樣,面對新的投資人也是“兩眼一抹黑”——找哪家機構(gòu)發(fā)行股票,投資者組合是否合理,如何利用國際資本把企業(yè)做大做強,如何與股東、投資機構(gòu)打交道等……陳源遠所擔任的IR(投資者關(guān)系)顧問就是提供專業(yè)解決方案的。

 

十年間,陳源遠從新丁做到了公司的高級副總裁,其間他獨挑大梁為公司在北京開疆拓土,回到香港后又服務(wù)了眾多在國內(nèi)赫赫有名的企業(yè),帶過多支團隊,也曾在一家已赴美上市的高科技企業(yè)擔任過高管……作為眾人眼中的“金領(lǐng)”,陳源遠自然收入不菲,但職業(yè)倦怠感也逐漸產(chǎn)生。

 

“工作的內(nèi)容開始重復(fù),盡管行業(yè)有不一樣,但是工作的深度非常受限。”陳源遠說,資本市場既講究方法論,也講究timing(時機),時機不對,很多事情的推進都會受阻。然而,做顧問就像當籃球教練一樣,始終不如自己上場來得暢快淋漓。另外,此時負責香港和北京業(yè)務(wù)的他,已看得見所處行業(yè)的“天花板”。如果不轉(zhuǎn)換方向,將缺乏更多的挑戰(zhàn)和成長。

 

除了職業(yè)上的轉(zhuǎn)型,陳源遠還想回到珠海,陪伴在家人身邊。

 

2017年初,通過一位曾在香港認識、后來入職華發(fā)的朋友,陳源遠獲知華發(fā)正在面向全球招聘高端投資人才,他抱著試試看的心態(tài)來參加面試,結(jié)果被順利錄用。

 

在入職華發(fā)前,陳源遠曾接觸過不少“中”字頭國企的人員,對他們的行事方式和專業(yè)程度等頗有“體會”。原本以為華發(fā)也差不多,卻沒想到,從最初接觸的面試官到入職后的真實體驗,都讓他發(fā)現(xiàn)華發(fā)與他此前所認識的國企很不同,是“最不像國企的國企”——管理扁平化、決策科學化、團隊專業(yè)化、競爭常態(tài)化,甚至比市場化機構(gòu)還要市場化。


持續(xù)學習

用專業(yè)與敏銳贏得機會

 

轉(zhuǎn)型于陳源遠而言還算順暢,只不過是換一個角度看同樣的事,而最大的難度在于,作為一名投資人,要想把項目看清楚、看明白,并作出準確的判斷,就必須對相關(guān)領(lǐng)域進行快速、持續(xù)、深入的學習。


在陳源遠的團隊辦公區(qū),除了與投資相關(guān)的書籍,還有大量半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥方面的專業(yè)書籍,這些“大部頭”都是團隊成員日常要啃下來的“硬骨頭”。

 

“只有深入研究了才能不說外行話,才能換來與對方平等對話的機會?!标愒催h說,下了功夫就不會有看不懂的行業(yè),有時候?qū)W的東西眼下看起來沒有用,但只要比別人早走半步就夠了。


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堆滿“大部頭”的陳源遠團隊辦公區(qū)


典型的例子是拍字節(jié)和視涯科技,團隊在拿到項目后,雖然知道國內(nèi)已有多家知名投資機構(gòu)正在與企業(yè)進行接觸,但是他并沒有著急與企業(yè)見面,而是在前期積累的基礎(chǔ)上對細分行業(yè)領(lǐng)域的需求、痛點進行了快速學習和分析,并了解企業(yè)可能需要的相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源。在隨后的會面中,技術(shù)出身的企業(yè)家對華發(fā)從最初的不信任到后面的相談甚歡,愉快地達成了合作意向。

 

同時,投資也需要有溫度,投資珠海的冠宇電池就是另外一個典型的案例。冠宇電池成立于2007年,是全球前五的聚合物鋰離子電池供應(yīng)商,客戶包括全球頂尖電子公司,但當時冠宇電池面臨一些緊迫的問題,需要花費大量的精力和時間才能解決。陳源遠急企業(yè)之所急,帶領(lǐng)團隊一次又一次協(xié)調(diào)資源、四處奔波,終于幫企業(yè)解決了大量實際困難,收獲了企業(yè)負責人的感動和信任,企業(yè)也得以更快速地發(fā)展。

 

華發(fā)財務(wù)投資團隊最終以不到20億元的估值對冠宇電池進行了投資,短短1年后,冠宇的估值就猛增到70億元,華發(fā)的投資也相應(yīng)地大幅升值。在華發(fā)的助力下,冠宇電池更加夯實了全球消費鋰電池行業(yè)的龍頭地位,蘋果、微軟、惠普、戴爾、華為、小米都在用其生產(chǎn)的電池。

 

在華發(fā)做了4年投資,陳源遠越來越發(fā)現(xiàn)“投資就是投人”——一家企業(yè)的帶頭人最能決定企業(yè)的發(fā)展能否長久,以及能夠達到怎樣的高度。往往在與企業(yè)家交流之后,陳源遠就能作出較為準確的判斷。

 

憑借這種敏銳,陳源遠帶領(lǐng)團隊陸續(xù)發(fā)掘和投資了曾入選中國生物醫(yī)藥最具創(chuàng)新力企業(yè)50強的普米斯、已在香港主板成功上市的抗癌藥研發(fā)企業(yè)開拓藥業(yè)、消費級全景相機市占率全球第一的Insta360以及全球硅基微顯示龍頭視涯科技。


在面向全國發(fā)掘優(yōu)質(zhì)項目的同時,陳源遠團隊還特別注重利用自身專業(yè)和渠道資源,積極推動被投企業(yè)到珠海投資落戶。

 

以普米斯項目為例,該項目由多個全球重磅生物藥研發(fā)團隊核心成員聯(lián)合創(chuàng)立,是一家聚焦惡性腫瘤及代謝疾病領(lǐng)域,重點研發(fā)新一代雙靶點抗體藥物的高科技生物技術(shù)公司。

 

2018年初,得知普米斯創(chuàng)始團隊有意在國內(nèi)選址建設(shè)項目研發(fā)生產(chǎn)基地后,華發(fā)團隊主動出擊,在集團和集群領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)支持下,陳源遠陪同創(chuàng)始團隊考察珠海投資環(huán)境,協(xié)助政府招商部門制訂項目具體落地方案,幫助普米斯團隊爭取全方位的優(yōu)惠政策支持,最終成功推動項目落戶珠海。


目前,普米斯位于珠海高新區(qū)的研發(fā)基地已正式開業(yè)運營,未來有望發(fā)展成為珠海生物制藥行業(yè)龍頭和國內(nèi)腫瘤免疫治療領(lǐng)域“獨角獸”。

 

除了普米斯,陳源遠團隊還成功推動Insta360、泰坦云等多個被投企業(yè)落戶珠海。更值得一提的是,由于在半導(dǎo)體、芯片等領(lǐng)域扎實的專業(yè)積累,陳源遠團隊還協(xié)助政府部門成功引進了富士康半導(dǎo)體、拍字節(jié)等一批集成電路產(chǎn)業(yè)項目,在珠海集成電路產(chǎn)業(yè)引進和發(fā)展規(guī)劃中發(fā)揮了重要的智囊作用。


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陳源遠在投資項目說明會上發(fā)言交流


在陳源遠看來,華發(fā)作為地方龍頭國企,多元化的產(chǎn)業(yè)資源可以為被投企業(yè)提供支持,還可以在政府與擬落戶企業(yè)之間發(fā)揮重要的橋梁作用,更好地實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)招商、精準招商。這既是對被投企業(yè)的一種投后賦能,也是華發(fā)履行國企責任、助力地方經(jīng)濟發(fā)展的體現(xiàn)。

 

截至2020年底,華發(fā)集團實業(yè)投資集群已累計向政府推薦意向落地項目159個,其中30個項目簽約或落地。


傾囊相授

按MD(董事總經(jīng)理)標準培養(yǎng)團隊

 

在投資三部的辦公區(qū)立柱上,一塊寫著“守夜城”的木牌格外顯眼。這是他們給自己取的團隊別名。原因在于,整個團隊都經(jīng)常如“守夜人”般通宵達旦,而陳源遠則經(jīng)常是最后一個走的人。


“下班后分析師可以先走,項目上的投資經(jīng)理和副總裁要等分析師都走了再走,我是等所有人都走了再走,這是我跟團隊定下的規(guī)矩。”陳源遠說,作為團隊的負責人,他必須做到以身作則,也要對每一個團隊成員負責。

 

對團隊成員負責體現(xiàn)在將自己所有的知識和技能毫無保留地傾囊相授,從PPT的制作到盡調(diào)訪談的細節(jié)技巧,從商務(wù)談判到簽訂合同,有關(guān)股權(quán)投資的每一個步驟,陳源遠都與團隊共同推進,使成員快速成長起來。

 

合抱之木,生于毫末。陳源遠說,投資是典型的“師傅帶徒弟”的行業(yè),他就像“種下了很多種子”,要讓團隊成員有所建樹就需要從零開始,堅持長期的培養(yǎng),這樣五六年之后,每個人都能成為獨當一面的骨干力量,實現(xiàn)個人和公司的共同成長。

 

在華發(fā)實業(yè)投資集群負責人郭瑾看來,陳源遠是在“按MD的標準培養(yǎng)團隊成員”——在投資行業(yè),MD是獨立帶領(lǐng)一個投資團隊的負責人,也是陳源遠目前的職務(wù)。

 

除了不遺余力地培養(yǎng)團隊成員,陳源遠還堅持推行平等、彼此尊重的團隊文化。

 

就像他明明有一間單獨的辦公室,但除非會見客人,否則永遠都是跟團隊成員一起坐在開放式辦公區(qū)工作,而且團隊里任何人有任何意見和建議都可以在任何時間打電話給他。

 

陳源遠說,這種平等尊重的扁平化管理在整個實業(yè)投資集群都已深入人心,他就經(jīng)常在凌晨給集群負責人打電話,不會有任何顧慮和壓力。

 

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充滿活力的陳源遠(左一)團隊


“華發(fā)是最不像國企的國企。”陳源遠說,與他之前接觸的其他國企相比,華發(fā)人的不同之處在于非同一般的專業(yè)務(wù)實精神與開拓進取意識。

 

過去四年中,華發(fā)財務(wù)投資團隊在很多次與國內(nèi)頂級市場化機構(gòu)的同場競技中勝出,這讓陳源遠深切感受到,華發(fā)在打硬仗這方面“比市場化機構(gòu)還要市場化”。

 

截至目前,華發(fā)集團財務(wù)性投資平臺已累計投資項目305個,財務(wù)性投資增值率達65%,成績斐然。

 

陳源遠堅信,未來華發(fā)必將打造出全國領(lǐng)先的綜合性投資平臺,而他作為身處其中的參與者、實踐者,也必將享受過程和結(jié)果所帶給他的巨大成就感和滿足感。


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