華發(fā)金融產(chǎn)業(yè)迎來服務(wù)實體經(jīng)濟“開門紅”。近日，由華發(fā)集團旗下華金證券股份有限公司作為計劃管理人和銷售推廣機構(gòu)的“華金證券-惠莞高速資產(chǎn)支持專項計劃”于深交所成功發(fā)行，總規(guī)模30億元，期限8年（3+3+2），AAA評級，全場認購倍數(shù)高達2.6倍，平均發(fā)行利率低至3.9%，創(chuàng)下全國同類型民企ABS（資產(chǎn)證券化）融資利率新低。本次發(fā)行的專項計劃在資產(chǎn)證券化創(chuàng)新上取得重要突破，成為全國首單集四家AAA級擔保機構(gòu)聯(lián)合增信、全國首單民營高速收費收益權(quán)ABS，亦是粵港澳大灣區(qū)首單高速公路收費收益權(quán)ABS，為金融機構(gòu)盤活民營高速等類似優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)提供了切實有效的新思路和優(yōu)質(zhì)范例。

“華金證券-惠莞高速資產(chǎn)支持專項計劃”原始權(quán)益人為惠莞高速公路（惠州）投資有限公司，是粵港澳大灣區(qū)惠莞高速公路惠州段高速公路（目標項目）建設(shè)、運營的民營主體。惠莞高速公路資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，位于粵港澳大灣區(qū)核心地段，已通車運營約11年，車流量常年處于高速增長狀態(tài)。項目基礎(chǔ)資產(chǎn)為由原始權(quán)益人在資產(chǎn)交割日轉(zhuǎn)讓給專項計劃的、原始權(quán)益人依法經(jīng)營的惠莞高速公路在特定期間的車輛通行費收費收益權(quán)。

創(chuàng)新、高效、專業(yè)，是“華金證券-惠莞高速資產(chǎn)支持專項計劃”得以成功發(fā)行的重要保障。

本次項目基礎(chǔ)資產(chǎn)雖然優(yōu)質(zhì)，但華金證券業(yè)務(wù)團隊初步接觸該項目后，發(fā)現(xiàn)原始權(quán)益人存在民營背景、股權(quán)分散、融資用途受限等眾多“攔路虎”。業(yè)務(wù)團隊堅定看好資產(chǎn)，迎難而上，全面深入研究該類資產(chǎn)產(chǎn)品，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、風控體系搭建等方面狠下功夫，創(chuàng)新性提出聯(lián)合增信、多檔優(yōu)先級平層等資產(chǎn)證券化新模式；積極溝通引入深擔增信融資擔保、中國投融資擔保、興農(nóng)擔保集團、三峽擔保集團四家AAA級擔保機構(gòu)等開展合作，為項目透明化管理、本息兌付、優(yōu)先級資產(chǎn)的售回和贖回等提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，獲得監(jiān)管機構(gòu)、金融機構(gòu)的高度認可，為民營ABS項目突破重重“關(guān)卡”順利發(fā)行打下堅實基礎(chǔ)。

凡事預則立不預則廢。本次項目在獲得深交所無異議函“通行證”兩周內(nèi)即成功發(fā)行，與華金證券提前做足“功夫”息息相關(guān)。去年11月份項目申報后，公司業(yè)務(wù)團隊即刻啟動銷售攻堅，馬不停蹄地在全國各地開展了近百場銷售密集路演。每一場路演結(jié)束后，業(yè)務(wù)團隊還召開答疑會，針對銷售渠道關(guān)注的原始權(quán)益人民營背景、融資用途以及開放期本息償還保障等難點和痛點進行溝通與即時解答，疏浚渠道資源。

經(jīng)過不懈努力，“華金證券-惠莞高速資產(chǎn)支持專項計劃”打破了市場對民營ABS“偏見”，在深交所甫一推出立刻引爆一級市場，出現(xiàn)投資者搶購熱潮，全場認購倍數(shù)高達2.6倍，平均發(fā)行利率低至3.9%，創(chuàng)下全國同類型民企ABS發(fā)行新低。

今后，華金證券將在華發(fā)集團統(tǒng)一帶領(lǐng)下，繼續(xù)履行現(xiàn)代金融企業(yè)的使命擔當，發(fā)揮產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢，與客戶勠力同心，以專業(yè)金融服務(wù)助力企業(yè)發(fā)展，并同步加強與集團實業(yè)、保理、金融租賃等內(nèi)部業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同效應，進一步助力粵港澳大灣區(qū)及橫琴粵澳深度合作區(qū)發(fā)展，推動各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。